美國NAND廠或重塑儲存供應，但暫時與Apple無關

SK海力士旗下的Solidigm正探索在美國興建NAND廠。這更多是關於供應鏈韌性，而非創造美國就業機會。華盛頓正向外國晶片製造商施壓，要求他們在美國設廠。Solidigm的舉動反映了業界為降低對中國風險而進行的更廣泛轉變。該公司旨在波動的市場中尋求長期競爭力。

這座擬議中的工廠直接影響亞洲半導體格局。包括SK海力士在內的韓國晶片製造商面臨越來越大的生產多元化壓力。美國工廠將減少對中國製造基地的依賴。這可能會將未來的投資從既有的亞洲中心轉移。其他亞洲晶片公司將密切關注Solidigm的進展。

Solidigm面臨的考驗是確保具體投資和時間表。目前尚未就地點或產能達成協議。該項目的成功取決於美國的激勵措施和NAND的市場需求。如果工廠建成，將為其他亞洲晶片製造商樹立先例。我們的觀點是，這是一項長期策略，而非供應的即時轉變。