美国NAND工厂或重塑存储供应，但暂时与Apple无关

SK海力士旗下的Solidigm正探索在美国兴建NAND工厂。这更多是关于供应链韧性，而非创造美国就业机会。华盛顿正向外国芯片制造商施压，要求他们在美国设厂。Solidigm的举动反映了业界为降低对中国风险而进行的更广泛转变。该公司旨在波动的市场中寻求长期竞争力。

这座拟议中的工厂直接影响亚洲半导体格局。包括SK海力士在内的韩国芯片制造商面临越来越大的生产多元化压力。美国工厂将减少对中国制造基地的依赖。这可能会将未来的投资从既有的亚洲中心转移。其他亚洲芯片公司将密切关注Solidigm的进展。

Solidigm面临的考验是确保具体投资和时间表。目前尚未就地点或产能达成协议。该项目的成功取决于美国的激励措施和NAND的市场需求。如果工厂建成，将为其他亚洲芯片制造商树立先例。我们的观点是，这是一项长期策略，而非供应的即时转变。